10月9日早間開盤，A股稀土永磁概念強勢拉升，成分股安泰科技（000969.SZ）10CM漲停，中礦資源（002738.SZ）上漲8.51%，金力永磁（06680.SH）上漲8.49%，九菱科技（873305）上漲8.27%，包鋼股份（600010.SH）上漲7.56%。
具體來看上漲原因，一方面，Critical Metals與美國領先的稀土加工商REalloys Inc.達成一項新的戰略供應協議，美國政府正在積極重建本國稀土產業鏈；另一方面，商務部發布公告稱，對稀土相關技術和境外相關稀土物項實施出口管制。
合作促美稀土產業發展
10月8日，礦業公司Critical Metals與美國領先的稀土加工商REalloys Inc.達成了一項新的戰略供應協議。
根據協議，Critical Metals將向REalloys供應其位于格陵蘭島南部的Tanbreez項目每年稀土精礦產量的15%。據悉，在此之前，Critical Metals已與Ucore Rare Metals Inc.達成了類似的10%承購協議，這使得Tanbreez項目承諾為美國客戶生產的總產量達到25%。
公開資料顯示，Critical Metals是一家專注于關鍵金屬和礦物的礦業開發公司，其項目包括位于格陵蘭島的Tanbreez稀土礦床和位于奧地利的Wolfsberg鋰項目。REalloys是美國為數不多的全周期稀土加工商之一，其能力涵蓋從提取到成品磁鐵生產的全過程。
Critical Metals首席執行官兼執行董事長托尼?塞奇表示，Tanbreez稀土礦是全球最具戰略意義的稀土資產之一。REalloys董事長兼首席執行官Lipi Mainheim則稱，鑒于Tanbreez項目富含對美國及其盟國國防工業基礎至關重要的重稀土元素的長壽命礦床，該項目為REalloys提供了一個非凡的機會。
目前，雙方正在努力達成最終合作，最終協議需經過盡職調查、商業條款的確定以及必要的批準。而REalloys是美國為數不多的全周期稀土加工商之一，其能力涵蓋從提取到成品磁鐵生產的全過程。該協議的達成將使REalloys獲得穩定的稀土精礦供應，有利于其完善稀土產業鏈，提高美國在稀土加工和生產領域的能力，促進美國稀土產業從開采到加工的全鏈條發展。
受此消息影響，Critical Metals股價大幅上漲，10月8日盤前大漲16.88%，10月9日一度暴漲超23%。
管制鞏固中國優勢地位
美國政府正以史無前例的支持力度推動美國稀土精礦以及稀土磁鐵產量擴張，力爭實現“美國本土稀土供給體系完全獨立”。對此，華西證券指出，美國政府積極重建本國稀土產業鏈，但短期看全球稀土永磁體生產仍高度集中于中國。
相關數據顯示，中國稀土儲量約為4400萬噸，占全球探明總儲量的近一半，是全球最大的稀土儲量國。2024年，中國稀土產量高達27萬噸，占全球總產量的69%，多年來一直位居世界第一，在全球稀土供給中地位突出。2025年第一季度，中國出口稀土14177噸，較2024年同比上升5.14%，重稀土出口量占世界總需求量的一半以上。
此次Critical Metals與REalloys Inc.的合作便是試圖繞開中國供應鏈，減少對中國稀土的依賴。中國此次實施出口管制，一方面，旨在提高美國建立替代供應鏈的技術門檻，阻礙其順利獲取稀土相關技術和物項，維護中國在稀土產業的核心競爭力；另一方面，可防止關鍵技術流向美國，避免美國利用中國技術完善其稀土產業體系，從而鞏固中國稀土產業的優勢地位。
據了解，新規要求出口非管制物品若明知其用于境外稀土活動也需申請許可，這將有效遏制稀土相關技術和物項的非法出口，規范出口秩序，維護國家資源安全和產業利益。
推動產業發展的企業力量
對于相關企業而言，為了適應管制政策，將更加注重自主創新和技術研發，加大在高端稀土產品和先進生產工藝方面的投入，推動中國稀土產業向高端化、智能化發展，提高產品附加值和市場競爭力。
根據同花順數據，目前，A股稀土永磁概念股有58只。其中，北方稀土被譽為“輕稀土之王”，是全球最大的輕稀土產品供應商。其控股股東包鋼集團擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨家開采權，資源優勢明顯。北方稀土每年獲得的稀土礦開采和冶煉分離指標配額長期占據全國總量的50%以上，2024年，工信部稀土礦開采指標中占比69.9%，冶煉分離占比66.9%，產業協同和技術優勢突出。
中國稀土作為中國稀土集團核心上市平臺，是“中重稀土旗艦”。公司覆蓋稀土資源開發、冶煉分離、深加工與貿易全產業鏈，其整合的資產中包含寶貴的中重稀土資源，旗下中稀湖南擁有湖南省唯一離子型稀土礦采礦權和國內首座“國家級綠色礦山”。公司現擁有5.78萬噸/年稀土冶煉分離產能，占全國35.68%。
金力永磁是高性能釹鐵硼永磁材料的龍頭企業，尤其在晶界滲透技術方面領先，有效降低了重稀土用量和產品成本。公司是特斯拉、比亞迪、聯合汽車電子等新能源汽車巨頭的核心供應商，同時也是美的、格力等變頻家電領域的重要供應商，客戶壁壘極高。2024年底，公司稀土永磁產能達3.8萬噸，成品產量超過21597噸，位居中國第一。
